Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу. Если склады с оружием взорвутся, последствия будут ужасными.
Тем временем на станцию прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти завод. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. Вместе с ними отправляется Иван Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Этот японский офицер десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать подземные хранилища, и остановить его — вопрос жизни и смерти.
