Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё призрачнее — то ли это шумные улочки индийского городка, то ли сцена её театра в Петербурге. Маски, кукольные представления, странные напевы — где правда, а где игра?
Грань между вымыслом и действительностью стирается. Она больше не уверена, бредет ли по пыльной площади под палящим солнцем или стоит среди декораций родной сцены. Пропавшая мать, загадочный культ, театральные видения — всё сплетается воедино, оставляя больше вопросов, чем ответов.