1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешне девушка — копия покойной супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонном секторе. Их план — подставить Юлю под нос Уиллеру, рассчитывая, что он поверит в случайную встречу. Всё должно выглядеть естественно, но за кулисами идёт тонкая игра.